Perusahaan perbankan dan manajemen aset yang didukung keluarga kerajaan Liechtenstein, LGT, mengatakan ekuitas swasta memiliki ‘masa depan yang baik’ di China

Dia mengatakan pasar ekuitas swasta kemungkinan besar telah mencapai titik terendah dan mungkin pulih selama dua hingga tiga tahun ke depan.

LGT dimiliki oleh House of Liechtenstein, keluarga kerajaan yang memiliki aturan negara yang terletak di antara Austria dan Switerland. Aset grup yang dikelola meningkat menjadi lebih dari US $ 350 miliar tahun lalu dari US $ 57 miliar pada tahun 2006, ketika pangeran mengambil alih sebagai CEO.

“Kami telah, selama bertahun-tahun, mendorong sisi perbankan swasta pentingnya industri ekuitas swasta,” kata sang pangeran. “Jika Anda melihat penetrasi ekuitas swasta dengan klien swasta, itu terus berada secara global pada tingkat yang sangat rendah dari 2 persen hingga 3 persen dari total alokasi, sementara beberapa investor institusi paling maju telah mengalokasikan hingga 40 persen untuk ekuitas swasta.”

Dorongan tersebut telah menjadi proses pendidikan yang melibatkan memberi tahu klien swasta tentang karakteristik pasar swasta dalam hal penarikan, likuiditas dan kinerja, katanya. “Kami dapat menunjukkan melalui pengalaman kami selama lebih dari 25 tahun di sektor itu bahwa upaya tersebut telah menghasilkan pengembalian keseluruhan yang jauh lebih baik.”

Pasar swasta, yang mewakili 10,6 persen aset yang dikelola di antara organisasi manajemen aset dan kekayaan pada tahun 2022, akan mendorong hampir setengah dari pendapatan global di industri pada tahun 2027, menurut perkiraan oleh PwC. Pasar swasta mencakup beberapa kelas aset seperti ekuitas swasta, utang swasta dan infrastruktur. LGT memulai bisnis perbankan swasta di Asia pada tahun 1999, dengan kehadiran di Hong Kong, Singapura, Bangkok, Sydney dan Tokyo. Kelompok ini mengatakan bahwa satu dari empat klien berasal dari kawasan Asia-Pasifik, menunjukkan dedikasinya terhadap wilayah tersebut.

Dengan memperhatikan tren kapitalisme berkelanjutan, Prince Max mendirikan Lightrock, cabang investasi dampak ekuitas swasta grup, pada tahun 2021. Perusahaan ini memiliki lebih dari US $ 5,5 miliar aset yang dikelola dan berinvestasi dalam bisnis berkelanjutan di seluruh dunia.

Di Asia, Lightrock saat ini berfokus pada India, tetapi China terlihat menjanjikan dengan peluang investasi di sektor-sektor seperti energi dan mobilitas listrik, kata Prince Max.

“Peluang investasi yang paling menarik bagi saya di China secara alami berada di sektor-sektor yang kami harapkan memiliki banyak pertumbuhan dari transformasi yang dipicu melalui perubahan iklim,” katanya.

“Di sektor energi dan mobilitas listrik, kami percaya bahwa China berada pada posisi yang sangat baik dan memiliki beberapa perusahaan hebat yang harus melihat potensi pertumbuhan jangka panjang yang sangat baik.”

LGT akan terus berinvestasi dengan perusahaan ekuitas swasta China terkemuka dan menggabungkan pandangannya tentang keberlanjutan dan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola ke dalam keputusan investasi, menurut sang pangeran.

“Seluruh industri masih melalui kurva pembelajaran dalam hal mengintegrasikan dimensi dampak ke dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Tapi trennya menuju ke arah yang benar.”