Mapletree Industrial Trust mengumpulkan $ 410 juta dari penempatan besar di ujung atas kisaran harga

SINGAPURA (THE BUSINESS TIMES) – Manajer Mapletree Industrial Trust (MIT) pada hari Rabu (24 Juni) mengatakan latihan penggalangan dana ekuitas penempatan pribadinya adalah 8,2 kali tertutup dengan harga penerbitan $ 2,80 – ujung atas kisaran harga penerbitannya $ 2,732 hingga $ 2,80.

Ditutup satu hari setelah diluncurkan pada 23 Juni, latihan, yang opsi upsize-nya sepenuhnya diambil, akan mengeluarkan sekitar 146,4 juta unit baru, menjaring hasil kotor kepercayaan investasi real estat (Reit) sekitar $ 410 juta.

Manajer akan mengajukan permohonan kepada Singapore Exchange Securities Trading (SGX-ST) untuk pencatatan unit baru di mainboard SGX-ST. Unit baru di MIT diperkirakan akan memulai perdagangan di bursa Singapura pada pukul 9 pagi pada atau sekitar 2 Juli.

Permintaan datang dari “spektrum investor yang luas, termasuk investor institusional baru dan yang sudah ada”, kata manajer dalam pengajuan peraturan.

Harga penerbitan mewakili diskon 1,6 persen untuk harga rata-rata tertimbang volume yang disesuaikan MIT (VWAP) sebesar $ 2,8456 per unit, dan diskon 2,6 persen untuk VWAP MIT sebesar $ 2,8745 per unit untuk perdagangan yang dilakukan pada 22 Juni sebelum peluncuran latihan.

MIT pada hari Selasa mengusulkan untuk menerbitkan sekitar 128,1 juta unit baru untuk mengumpulkan setidaknya $ 350 juta, dan opsi upsize untuk menerbitkan hingga 18,3 juta unit baru untuk mengumpulkan setidaknya $ 50 juta.

Ini bermaksud untuk menggunakan sekitar $ 302,6 juta, atau 73,8 persen dari hasil kotor, untuk sepenuhnya mendanai akuisisi yang diusulkan dari sisa 60 persen saham di 14 pusat data di AS.

$ 100,9 juta lainnya, atau 24,6 persen dari hasil kotor, akan digunakan untuk membayar utang MIT, mendanai akuisisi di masa depan dan / atau untuk tujuan perusahaan umum dan / atau modal kerja. Sisanya akan digunakan untuk membayar estimasi biaya dan pengeluaran terkait private placement.

Akuisisi yang diusulkan dari 60 persen saham di pusat data AS tunduk pada persetujuan pemegang unit pada pertemuan umum luar biasa yang akan diadakan. Jika MIT tidak melanjutkan akuisisi yang diusulkan, hasil dari penempatan akan digunakan kembali untuk mendanai investasi yang sedang berlangsung serta masa depan dan / atau untuk mengurangi utang, kata manajer itu.

Citigroup Global Markets Singapore, DBS Bank, dan HSBC, cabang Singapura adalah bookrunners dan underwriter bersama untuk penempatan ini.

MIT meminta pencabutan penghentian perdagangannya pada Rabu pagi, menyusul pengumuman ini. Unit di MIT, yang mulai diperdagangkan sebagai bagian dari indeks acuan Straits Times pada hari Senin, ditutup pada $ 2,84 pada hari itu.